Copilot for Finance 필요성

조직의 재무 부서는 신용 및 수금과 같은 견적 - 현금 프로세스부터 위험 관리 및 규정 준수에 이르기까지 중요하면서도 복잡한 수많은 작업을 처리합니다. 재무팀은 필수적이고 노동 집약적인 운영을 담당할뿐만 아니라 비즈니스 성과에 대한 실시간 통찰력과 미래 성장 이니셔티브에 대한 권장 사항을 담당하는 업무도 점차 늘어나고 있습니다.

Microsoft는 재무 팀을 위한 새로운 AI 도구인 'Copilot for Finance'의 공개 미리 보기(public preview)를 출시했습니다(현지시간 2024년 2월 29일). 이 도구는 ERP(전사적자원관리)나 재무 시스템과 같은 데이터 소스와 함께 작동하여 Outlook, Teams, Excel 및 기타 Microsoft 365 생산성 앱 내에서 지침을 제공하는 AI 도우미 역할을 합니다.

Copilot for Finance는 금융 전문가가 매일 사용하는 생산성 애플리케이션 내에서 바로 AI 지원 역량을 발휘할 수 있게 해주는 Microsoft 365용 새로운 Copilot입니다. Microsoft에 따르면, 새로운 AI 도우미는 점점 늘어나는 금융 데이터 풀에서 올바른 정보를 검색하도록 돕는 것 외에도 지루한 데이터 작업을 자동화하여 재무 팀의 효율성을 높이는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다.

Copilot for Finance 주요 특징

Copilot for Finance는 재무 역할에 특화되어 있습니다. 재무 전문가의 요구에 맞게 설계되었으며, Excel 내에서 직접 작동하도록 만들어진 것으로 보입니다. [Microsoft 블로그] 내용을 토대로 주요 특징을 정리해 보았습니다.

1. 재정 관리 가속화

재무팀은 조직 전반의 효율성을 개선하기 위해 프로세스를 혁신하는 데 중요한 역할을 합니다. 팀이 보다 전략적인 업무를 지원하기 위해 시간을 보내는 방식을 발전시키고 개선하려면, 일상적이고 반복적인 단순 운영 업무에 대한 조정이 필요합니다.

MS의 조사에 의하면 재무 전문가의 62%는 하루의 대부분을 분석이나 팀 간 협업에 보내는 대신 데이터 입력과 검토 주기의 고된 업무에 매달리고 있습니다. 향후 3~5년 내에 CFO의 68%는 생성형 AI를 통한 매출 성장을 예상합니다. 차세대 AI를 구현하여 인사이트를 제공하고 비용과 시간이 많이 드는 운영 작업을 자동화함으로써 팀은 그 시간을 재투자하여 재무 관리자 및 전략가로서의 영향력을 가속화할 수 있습니다.

2. 적은 비용으로 더 많은 성과 달성

Copilot for Finance는 Microsoft 365 애플리케이션에서 작업하는 동안 AI 기반 지원을 제공하여 재무 프로세스를 더욱 간소화하고 자동화합니다. 간단한 프롬프트만으로 데이터를 가져오고 조정하여 감사를 간소화하고, 커뮤니케이션 및 지불 계획을 자동화하여 수금을 간소화하고, 차이를 쉽게 감지하여 재무 보고를 가속화할 수 있습니다.

사용자는 다양한 방식으로 Copilot for Finance와 상호 작용할 수 있습니다. 업무 흐름에 따라 작업을 제안하거나 자연어로 프롬프트를 입력하여 질문할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 "예측값과 실제값의 차이 데이터를 이해하도록 도와주세요."라고 Copilot에게 요청할 수 있습니다. 그러면 Copilot for Finance는 인사이트를 생성하고, ERP 및 재무 시스템에서 데이터를 가져와 상황에 맞는 텍스트를 생성하고, 취해야 할 조치를 제안하고 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.

3. 재무 전문가를 위해 구축

Copilot for Finance는 재무 전문가의 업무 전반에 걸쳐 중요하고 종종 시간이 많이 소요되는 작업과 프로세스에 정통하며, 반복적인 작업에 소요되는 시간을 줄여줍니다. 오늘날의 재무팀은 수많은 업무를 담당하고 있지만, 이번 공개 프리뷰에서 Copilot for Finance가 지원하는 [세 가지 시나리오]를 살펴보세요.

재무 분석가는 Copilot for Finance를 통해 보고 오류 및 미확인 분산 누락의 위험을 줄일 수 있습니다. 대규모 재무 데이터 세트에서 비정상적인 패턴을 수동으로 검토하는 대신, Copilot이 이상값을 감지하고 조사를 위해 변동을 강조 표시하도록 요청할 수 있습니다. 재무 분석가가 Copilot에게 분산에 대한 답을 식별하도록 지시하면 Copilot이 자동으로 지원 데이터를 수집합니다.

회사의 재무제표 감사는 정확성을 보장하고 위험을 완화하는 데 매우 중요합니다. 기존에는 매출채권 관리자가 ERP 기록에서 수동으로 계정 데이터를 가져와 Excel에서 조정하고 부정확한 부분을 수동으로 찾아야 했습니다. Copilot for Finance를 사용하면 이러한 단계를 한 번의 프롬프트만으로 수행할 수 있으므로 관리자는 Copilot이 제안하는 사본 및 관련 인보이스에서 발견된 불일치 및 체납에 대해 조치를 취할 수 있습니다.

4. 기타 유용한 기능

Copilot for Finance 관련 참고 사항

Microsoft Copilot for Finance는 현재 공개 미리 보기로 제공됩니다. [공개 미리보기]와 [미리보기 데모], Copilot for Finance 관련 [Microsoft 블로그] 내용도 함께 참고하시기 바랍니다.

Copilot for Finance는 Copilot 구독자를 대상으로 하반기 중에 무상 배포될 예정입니다.